BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - MBB (Q1/2025)
Giá mục tiêu: 28.000 VND (Upside 18%)
DSC ước tính tổng thu nhập hoạt động (TOI) và LNTT của MBB năm 2025 lần lượt đạt 63.384 tỷ (+14% YoY) và 31.936 tỷ (+11% YoY) dựa trên kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt 24%, tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm là 1,6% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 90%.
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu dựa trên các luận điểm đầu tư: (1) Tốc độ tăng trưởng quy mô vượt trội, (2) Khả năng sinh lời hấp dẫn & Chất lượng tài sản duy trì/cải thiện. Sử dụng phương pháp định giá P/B với P/B mục tiêu là 1,3 lần, tương đương trung bình 5 năm của cổ phiếu, giá mục tiêu năm 2025 của MBB được kỳ vọng là 28.000 VND/cp.
Beat Chứng Khoán 7.2.2025
07/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
Beat Chứng Khoán 10.2.2025
10/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
Beat Chứng Khoán 5.2.2025
05/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
Beat Chứng Khoán 6.2.2025
06/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
