IDC (Q2/2024): Sức hút ổn định với lượng MOU kỉ lục

Báo cáo cập nhật Q2/2024

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 4.616 tỷ (+30% YoY). Mảng cốt lõi là cho thuê đất KCN mang tới tăng trưởng chủ yếu, đạt 2.127 tỷ (+38% YoY)Tỷ trọng lớn hơn từ mảng KCN được tăng trưởng về giá đã tác động tích cực lên biên lợi nhuận, giúp lợi nhuận sau thuế 1H2024 đạt 1.381 tỷ (+64% YoY).

DSC kì vọng, với nền tảng MOU khá chắc chắn, KQKD của IDC trong năm 2024 sẽ đạt khá sát so với kế hoach đề ra. Cụ thể, doanh thu thuần đat 8.418 tỷ và LNST đat 2.357 tỷ.

DSC đánh giá, ở mức giá hiện tại, IDC không đủ "rẻ" khi so với giá trị tiềm năng về quỹ đất, đồng thời các câu chuyện của ngành đã được phản ánh khá đầy đủ. Vì vậy, DSC đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu này