MBB (Q2/2025): Cân đối tốt giữa tăng trưởng và rủi ro
Báo cáo cập nhật Q2/2025 - Giá mục tiêu: 30.200 VND.
Tổng thu nhập hoạt động (TOI) và LNTT của MBB Q2/2025 lần lượt đạt 17.246 tỷ (+22% YoY, +13% QoQ) và 7.503 tỷ (-2% YoY, -11% QoQ). KQKD Q2/2025 của MBB tích cực hơn so với kỳ vọng của DSC dù lợi nhuận Q2 tăng trưởng âm svck. DSC điều chỉnh dự phóng tổng thu nhập hoạt động (TOI) và LNTT của MBB năm 2025 lần lượt là 68.758 tỷ (+24% YoY) và 33.280 tỷ (+15% YoY).
Chúng tôi xác định mức giá phù hợp cho MBB trong năm 2025 dựa trên phương pháp P/B là 30.200 VND với P/B mục tiêu 1,4 lần, cao hơn so với báo cáo gần nhất dựa trên chuyển biến tích cực của riêng ngân hàng cũng như toàn ngành cùng các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ.
Beat Chứng Khoán 7.2.2025
07/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
Beat Chứng Khoán 10.2.2025
10/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
Beat Chứng Khoán 5.2.2025
05/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
Beat Chứng Khoán 6.2.2025
06/02/2025Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay, cập nhật các mã cổ phiếu tiềm năng và cơ hội đầu tư mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay.
