Chỉ báo Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic Oscillator là một chỉ báo dao động xung lượng đặc biệt hiệu quả trong việc xác định các vùng quá mua (overbought) và vùng quá bán (oversold) trên thị trường chứng khoán, từ đó cung cấp các tín hiệu giao dịch đảo chiều tiềm năng cho nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít nhà giao dịch thường áp dụng chỉ báo Stochastic một cách máy móc trong chiến lược đầu tư mà chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa cốt lõi và cách vận hành của nó. Việc này có thể dẫn đến quyết định giao dịch kém hiệu quả hoặc bỏ lỡ các cơ hội đầu tư giá trị. 

Với mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cộng đồng nhà đầu tư, bài viết này của DSC sẽ đi sâu vào giải thích Stochastic là gì, cấu tạo và cách áp dụng chỉ báo Stochastic một cách hiệu quả nhất vào phân tích kỹ thuật và giao dịch đầu tư trên thị trường tài chính.

Chỉ báo Stochastic là gì?

Được George C. Lane phát triển vào những năm 1950, Stochastic Oscillator là chỉ báo đánh giá động lượng giá (price momentum) của tài sản cũng như sức mạnh tổng thể của xu hướng thị trường hiện tại. Nó cung cấp thông tin quý giá về cường độ của xu hướng và áp lực mua/bán.

Chỉ báo Stochastic Oscillator, thường được gọi tắt là Stochastics, là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường tài chính. Thuộc nhóm chỉ báo dao động xung lượng (momentum oscillator), Stochastics giúp các nhà đầu tư và trader thiết lập các vùng quá mua (overbought) và vùng quá bán (oversold) tiềm năng cho cổ phiếu, tài sản phái sinh, ngoại hối hay hàng hóa.

Trong các thị trường có xu hướng (ví dụ: uptrend hoặc downtrend), Chỉ báo Stochastic có thể cảnh báo về khả năng xảy ra sự thoái lui (retracement) tạm thời hoặc thậm chí là tín hiệu đảo chiều xu hướng chính. Ngược lại, ở những thị trường đi ngang (sideways market), chỉ báo này hiệu quả trong việc nhận biết khi nào sức mạnh của xu hướng cơ bản đang suy yếu, giúp nhà đầu tư chuẩn bị cho một đợt biến động giá mới. 

Điều này biến Stochastics thành một công cụ phân tích kỹ thuật cực kỳ hữu ích trong mọi điều kiện thị trường, hỗ trợ nhà đầu tư chọn lọc cơ hội giao dịch tối ưu trong chu kỳ biến động giá liên tục của thị trường chứng khoán. Các chỉ báo khác cùng nhóm này bao gồm RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) và TRIX.

Cấu tạo chỉ báo Stochastic

Stochastic là chỉ báo được sử dụng để đo sức mạnh của giá tuân thủ theo tốc độ và động lượng của giá.

Chỉ báo Stochastic bao gồm:

• %K: đường chính.

• %D: đường trung bình của đường K.

Công thức tính chỉ báo Stochastic

Công thức tính Stochastic: 

• %K = [(C – L14) / (H14 – L14)] *100%

• %D = (%K hiện tại + kỳ trước %K + 2 kỳ trước %K) / 3

Trong đó:

• C là giá đóng cửa của phiên gần nhất

• L14: giá thấp nhất 14 ngày

• H14: giá cao nhất 14 ngày.

Sử dụng Stochastic trong giao dịch:

Giống như RSI, Stochastic có các ngưỡng quá mua, quá bán. Những ngưỡng này đều giúp thông báo cho các nhà đầu tư về khả năng đảo chiều của giá.

>> Xem thêm: Chỉ báo Stochastic RSI là gì?

• Giá có khả năng đảo chiều tăng khi Stochastic chạm ngưỡng quá bán

• Ngược lại, giá có khả năng đảo chiều giảm khi Stochastic chạm ngưỡng quá mua.

Tỷ lệ thành công của việc giao dịch dựa trên vùng quá mua, quá bán của Stochastic theo cá nhân tác giả còn thấp hơn RSI. Các nhà đầu tư nên áp dụng thêm nhiều tín hiệu khác khi tham gia giao dịch bằng chỉ báo này.

Với lý thuyết về vùng quá mua, quá bán và phân kỳ với giá, chỉ báo Stochastic có sự tương đồng với RSI. Riêng trong chỉ báo này lại có 2 đường và điểm giao cắt của 2 đường có thể tạo ra các tín hiệu vào lệnh.

• Khi đường %K cắt xuống %D tại ngưỡng quá mua thì có tín hiệu bán ra

• Khi đường %K cắt lên %D tại ngưỡng quá bán thì có tín hiệu mua vào

Hy vọng qua bài viết trên, nhà đầu tư có thêm kiến thức về chỉ báo Stochastic là gì và cách thức giao dịch bằng Stochastic từ đó đầu tư hiệu quả hơn. Chúc các bạn luôn thành công trong quá trình đầu tư tài chính - chứng khoán!