Sự kiện thiên nga đen là gì? Tác động và cách nhà đầu tư ứng phó

Sự kiện thiên nga đen là gì và vì sao chúng có thể tạo ra những cú sốc lớn trên thị trường chứng khoán? Đây là khái niệm mô tả những sự kiện hiếm gặp, khó dự đoán nhưng có tác động mạnh mẽ đến kinh tế và tài chính toàn cầu. Từ khủng hoảng tài chính 2008 đến đại dịch COVID-19, các “thiên nga đen” luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử thị trường. Trong bài viết chuyên sâu này của DSC, bạn sẽ hiểu rõ đặc điểm, ví dụ thực tế và cách nhà đầu tư ứng phó với các sự kiện bất ngờ để bảo vệ danh mục.

Sự kiện thiên nga đen là gì?

Sự kiện thiên nga đen (Black Swan Event) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả những sự kiện bất ngờ, hiếm gặp và có tác động đáng kể đến thế giới. Những sự kiện này thường không thể dự đoán trước và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn gốc tên gọi của sự kiện thiên nga đen

Thuật ngữ "thiên nga đen" bắt nguồn từ một câu chuyện cổ đại của người La Mã. Trong câu chuyện này, thiên nga trắng được cho là loài chim duy nhất trên Trái đất. Tuy nhiên, vào thế kỷ 17, nhà thám hiểm người Hà Lan Willem de Vlamingh đã phát hiện ra loài thiên nga đen ở Úc. Phát hiện này đã làm thay đổi nhận thức của con người về thế giới và cho thấy rằng những điều bất ngờ luôn có thể xảy ra.

>> Xem thêm: Đường cong lợi suất đảo ngược là gì?

Đặc điểm của sự kiện thiên nga đen

Theo tác giả Nassim Nicholas Taleb, một trong những người đầu tiên sử dụng thuật ngữ "thiên nga đen", những sự kiện này có các đặc điểm sau:

• Bất ngờ: Những sự kiện thiên nga đen thường không thể dự đoán trước. Chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào và không có dấu hiệu báo trước.
• Hiếm gặp: Những sự kiện thiên nga đen xảy ra rất hiếm hoi. Chúng có thể xảy ra một lần trong đời hoặc thậm chí một lần trong lịch sử.
• Có tác động đáng kể: Những sự kiện thiên nga đen có thể gây ra những tác động đáng kể đến thế giới. Chúng có thể thay đổi cục diện chính trị, kinh tế, xã hội hoặc văn hóa.

Một số ví dụ về sự kiện thiên nga đen

Trong lịch sử, đã có nhiều sự kiện thiên nga đen xảy ra, chẳng hạn như:

• Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008: Cuộc khủng hoảng này bắt đầu ở Mỹ và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Nó đã gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản và nền kinh tế của nhiều quốc gia.
• Sự kiện 11/9: Vụ tấn công khủng bố này đã gây ra cái chết của hơn 3.000 người và gây ra những hậu quả to lớn về kinh tế và chính trị.
• Đại dịch COVID-19: Đại dịch này đã gây ra sự bùng phát toàn cầu của virus SARS-CoV-2, khiến hàng triệu người chết và gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và xã hội.

Tác động của sự kiện thiên nga đen tới thị trường chứng khoán

Sự kiện thiên nga đen có mối liên quan mật thiết tới thị trường chứng khoán. Những sự kiện này thường gây ra những biến động mạnh mẽ trên thị trường, khiến giá cổ phiếu tăng hoặc giảm đột ngột.

Một số ví dụ về mối liên quan giữa sự kiện thiên nga đen và thị trường chứng khoán:

• Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008: Cuộc khủng hoảng này bắt đầu từ sự sụp đổ của thị trường bất động sản ở Mỹ và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Nó đã gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, dẫn đến thua lỗ lớn cho nhiều nhà đầu tư.
• Sự kiện 11/9: Vụ tấn công khủng bố này đã gây ra sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán toàn cầu. Chỉ số S&P 500 của Mỹ đã giảm 7,1% trong ngày 11/9 và tiếp tục giảm trong những ngày tiếp theo.
• Đại dịch COVID-19: Đại dịch này đã gây ra sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán toàn cầu. Chỉ số S&P 500 của Mỹ đã giảm 34% trong tháng 3/2020, mức giảm lớn nhất trong một tháng kể từ năm 1929.

Những nguyên nhân gây ra biến động của thị trường chứng khoán trong trường hợp xảy ra sự kiện thiên nga đen:

• Tâm lý thị trường: Khi xảy ra sự kiện thiên nga đen, tâm lý thị trường thường trở nên hoảng loạn. Nhà đầu tư thường bán tháo cổ phiếu để giảm thiểu rủi ro. Điều này dẫn đến sự sụt giảm của giá cổ phiếu.
• Thay đổi trong kỳ vọng: Sự kiện thiên nga đen có thể thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư về triển vọng của nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Điều này có thể dẫn đến sự điều chỉnh giá cổ phiếu.
• Thay đổi trong cung cầu: Sự kiện thiên nga đen có thể làm thay đổi cung cầu cổ phiếu trên thị trường. Điều này có thể dẫn đến sự biến động của giá cổ phiếu.

Cách ứng phó với sự kiện thiên nga đen trên thị trường chứng khoán

• Chuẩn bị sẵn sàng: Nhà đầu tư cần chuẩn bị sẵn sàng cho những biến động bất ngờ trên thị trường. Điều này có thể bao gồm việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và duy trì mức độ rủi ro phù hợp.
• Tích cực theo dõi thị trường: Nhà đầu tư cần tích cực theo dõi thị trường để có thể nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
• Chấp nhận rủi ro: Nhà đầu tư cần chấp nhận rủi ro là một phần của đầu tư. Họ cần sẵn sàng đối mặt với những biến động bất ngờ và thua lỗ. 

Kết luận

Sự kiện thiên nga đen là yếu tố luôn tồn tại trên thị trường chứng khoán và có thể gây ra những biến động mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Việc hiểu rõ sự kiện thiên nga đen là gì, cách chúng hình thành và tác động đến tâm lý lẫn giá cổ phiếu sẽ giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong quản trị rủi ro. 

Để phân tích thị trường toàn diện, xây dựng chiến lược đầu tư an toàn và chuẩn bị tốt trước những biến động bất ngờ, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các bài phân tích chuyên sâu và dịch vụ tư vấn chứng khoán của DSC nhằm tối ưu danh mục và củng cố nền tảng kiến thức tài chính.

Xem thêm: Cách phân tích vĩ mô trong đầu tư chứng khoán