Cách xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán hiệu quả

Để xây dựng một chiến lược đầu tư hiệu quả đòi hỏi nhà đầu tư phải ý thức rõ ràng về các mục tiêu tài chính bao gồm việc biết chấp nhận rủi ro, xác định nhu cầu tài chính ngắn và dài hạn, hiểu cách giao dịch chứng khoán có thể tăng thêm giá trị cho danh mục đầu tư. Hãy cùng DSC tìm hiểu về cách xây dựng chiến lược giao dịch cá nhân thông qua bài viết dưới đây nhé.

Tại sao phải xây dựng chiến lược đầu tư chứng khoán?

Chứng khoán là một kênh đầu tư có thể gia tăng lợi nhuận nhanh chóng những đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến vốn của các nhà đầu tư. Việc xây dựng chiến lược giao dịch giúp nhà đầu tư theo dõi các giao dịch của mình.

Ngoài việc phát triển chiến lược giao dịch tốt sẽ giúp nhà đầu tư có kỷ luật, trách nhiệm với vốn của mình ra thì nó sẽ giúp dự đoán và phát hiện được cơ hội giao dịch mới hoặc phản ứng nhanh chóng với xu hướng thị trường biến động bất lợi.

Các tiêu chí cơ bản của một chiến lược tốt:

• Hiểu rõ độ nhạy của thị trường (phản ứng với các loại tin tức được công bố).
• Dự đoán nơi giá cổ phiếu có nhiều khả năng đi qua
• Các quy tắc giao dịch xác thực xu hướng này.

Các chiến lược giao dịch chứng khoán phổ biến

Trên thị trường chứng khoán, mỗi nhà đầu tư sẽ lựa chọn chiến lược giao dịch khác nhau tùy theo mục tiêu lợi nhuận, khẩu vị rủi ro và thời gian theo dõi thị trường. Dưới đây là những chiến lược giao dịch phổ biến nhất hiện nay:

• Giao dịch theo xu hướng (Trend Following): Mua khi giá tăng, bán khi giá giảm, đi theo xu hướng chính của thị trường.
• Giao dịch đảo chiều (Reversal): Vào lệnh khi xu hướng có dấu hiệu suy yếu và chuẩn bị đảo chiều.
• Giao dịch theo vùng giá (Range Trading): Mua tại hỗ trợ, bán tại kháng cự khi thị trường đi ngang.
• Giao dịch phá vỡ (Breakout): Mở vị thế khi giá vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
• Giao dịch trong ngày (Day Trading): Mở và đóng lệnh trong cùng một ngày, không giữ qua đêm.
• Scalping: Giao dịch lướt sóng rất ngắn hạn để kiếm lợi nhuận nhỏ nhiều lần.
• Giao dịch theo phân tích cơ bản: Dựa trên tin tức kinh tế, báo cáo tài chính và yếu tố vĩ mô.
• Giao dịch theo phân tích kỹ thuật: Sử dụng biểu đồ giá và chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào/ra lệnh.

>> Xem thêm: Các chiến lược đầu tư chứng khoán

Cách xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả

Đánh giá mức độ rủi ro phù hợp với khẩu vị đầu tư

Chấp nhận rủi ro là một trong những yếu tố chính trong việc quyết định chiến lược tốt nhất để áp dụng. Tuy nhiên, mức rủi ro chấp nhận có thể thay đổi trong quá trình đầu tư. Việc đánh giá lại mức độ rủi ro có thể giúp xác định cả chiến lược ngắn hạn và dài hạn. Các nhà đầu tư dài hạn có thể chấp nhận mức rủi ro cao hơn, ngược lại các nhà đầu tư ngắn hạn sẽ thích đầu tư các cổ phiếu rủi ro thấp.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một trong những yếu tố giúp nhà đầu tư xác định cơ hội giao dịch mới, đồng thời đánh giá sức mạnh của các phiên điều chỉnh. Nhà đầu tư cần chú ý đến khối lượng, chỉ số RSI, chỉ báo Stochastic Oscillator, … Những phân tích này giúp nhà đầu tư nhận ra các tín hiệu mua bán và quyết định đặt lệnh ở mức giá phù hợp.

Việc sử dụng nhiều chỉ số sẽ tăng tỷ lệ giao dịch thành công hơn nhưng chỉ khi đã lọc ra được bộ chỉ số phù hợp với chiến lược đầu tư cá nhân thì nhà đầu tư mới thật sự có niềm tin vào việc sử dụng vốn của mình.

Xác định khung thời gian giao dịch

Xác định khung thời gian giao dịch hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi nhà đầu tư. Chẳng hạn bạn là công nhân viên chức, không có đủ thời gian để theo dõi diễn biến cả 2 phiên giao dịch trong ngày, bạn phải tự xác định được khung giờ phù hợp để theo dõi biến động giá và thực hiện mua bán cổ phiếu.

Xác định thời hạn nắm giữ

Thời hạn nắm giữ ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản trị rủi ro cho danh mục và cũng như là mục tiêu chốt lời của một cổ phiếu. Như đã nói ở trên, những cổ phiếu ngắn hạn có mức rủi ro chấp nhận thường thấp hơn so với việc nắm giữ dài hạn. Do vậy, chiến lược giao dịch hiệu quả cần xác định được bạn định nắm giữ bao lâu cho từng loại sản phẩm chứng khoán.

Xác định mục tiêu cắt lỗ và chốt lời

Điểm dừng lỗ và mục tiêu chốt lời là một trong những điều nhà đầu tư cần xác định rõ ràng trước khi vào lệnh giao dịch. Xác định điểm cắt lỗ giúp nhà đầu tư tránh khỏi rủi ro thất thoát vốn làm thiệt hại tài sản, đồng thời biết trước được khoản tiền bị mất nếu kịch bản đi theo hướng xấu nhất. Việc xác định trước mục tiêu với từng kịch bản thị trường còn cho nhà đầu tư tính kỷ luật từ đó không dễ bị giao động trước biến động trên thị trường mà đưa ra quyết định sai lầm.

Tư vấn từ chuyên gia

Nhà đầu tư có thể tham khảo dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán từ chuyên gia là các nhà tư vấn có kinh nghiệm đầu tư trên thị trường bởi họ có cái nhìn tổng quan về thị trường và đặc biệt là có khả năng phân tích và tầm nhìn tốt hơn.

 >> Xem thêm: Rủi ro là gì? Cách quản lý và đánh giá rủi ro trên thị trường tài chính

Hi vọng với những chia sẻ trên đây, các nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược phù hợp khi đầu tư chứng khoán. Chúc các bạn luôn thành công!